在撰写理财规划建议书的过程中，理财规划师应根据不同类型的理财规划制定相同指向的理财目标。（)

A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利

B.按照合同的约定及时交纳理财服务费

C.向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息

D.如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案

E.提供的全部信息内容须真实准确

A.认识当前财务状况

B.明确现有问题

C.改进不足之处

D.指导客户未来财务活动

E.规范客户日常理财行为

A.在提供理财规划服务过程中始终保持严谨

B.忠于职守

C.在合法的前提下最大限度的维护客户的利益

D.提供的投资方案不应由任何风险

E.以专业的角度进行审慎判断

A.通观全盘、整体规划

B.不同类型家庭应制定不同理财规划核心策略

C.建立现金保障

D.风险管理优于追求收益

E.开源与节流并举

A.对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案

B.理财规划师不应向客户承诺收益

C.作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育

D.理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业

E.理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意

理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。

A．认识当前财务状况

B．明确现有问题

C．体现理财专业程度

D．改进不足之处

理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括()。

A．操作的专业化

B．分析的量化性

C．目标的指向性

D．书写的规范性

A.理财规划师针对客户的综合需要进行有针对性的金融服务组合创新。

B.理财规划一般向客户提供某种单一的金融产品。

C.国际财务规划协会提出“关注客户的理财目标和需求，比关注单一产品推销更为重要”。

D.个人理财范围：从个人家庭从出生到死亡的长期过程中的有关经济运行、财务资源配置的一切事项。

A.客户资本规模

B.客户个人财务变化幅度

C.理财规划师的性格和工作习惯

D.客户的投资风格

E.理财规划服务机构的制度