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[多选题]

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。

A.客户资本规模

B.客户个人财务变化幅度

C.理财规划师的性格和工作习惯

D.客户的投资风格

E.理财规划服务机构的制度

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更多“理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财”相关的问题

第1题

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,影响理财规划师对客户理财规划方案评估频率的因素不包含()

A.客户的投资风格

B.客户个人财务变化幅度

C.理财规划师的性格和工作习惯

D.客户资产规模

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第2题

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,影响理财划师对客户理财规划方案评估频率的因素不包含()。

A.客户的风险偏好

B.客户个人财务状况变化幅度

C.客户的投资金额和占比

D.理财规划师的性格和工作习惯

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第3题

理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。A.需要向客户重申与实施方案相关的各项成

理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。

A.需要向客户重申与实施方案相关的各项成本费用

B.让客户对理财方案进行深入了解

C.告知客户可以协助其执行理财方案

D.告知客户方案交付后将不再修改

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第4题

理财规划师在为客户做理财规划时,首先要与客户建立客户关系,除此之外,还包括()。

A.制定理财方案

B.收集客户信息

C.分析客户财务状况

D.实施理财计划

E.持续理财服务

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第5题

当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明,声明内容不包括()。

A.信息真实准确,没有重大遗漏

B.已经完整阅读该方案

C.完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施

D.理财规划师已就重要问题进行了必要解释

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第6题

理财规划师设计好理财方案并交付客户,也就意味着理财方案的最终确定。()

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第7题

理财规划师设计好方案并交付客户,也就意味着理财方案的最终确定。()
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第8题

在制定理财规划方案时,理财规划师通常用一些指标来反映客户家庭的财务状况,其中清偿比率是指客户净资产占总资产的比重,反映了客户综合偿债能力的高低。()
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第9题

理财规划服务合同的客体是()。A.理财规划方案书B.理财规划师C.客户D.理财规划师制订理财规划的行

理财规划服务合同的客体是()。

A.理财规划方案书

B.理财规划师

C.客户

D.理财规划师制订理财规划的行为

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第10题

理财规划服务合同的客体是()。A.理财规划方案书B.理财规划师C.客户D.理财规划师制定理财规划的行

理财规划服务合同的客体是()。

A.理财规划方案书

B.理财规划师

C.客户

D.理财规划师制定理财规划的行为

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