题目
理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括()。
A.操作的专业化
B.分析的量化性
C.目标的指向性
D.书写的规范性
第1题
A.认识当前财务状况
B.明确现有问题
C.改进不足之处
D.指导客户未来财务活动
E.规范客户日常理财行为
第3题
理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。
A.认识当前财务状况
B.明确现有问题
C.体现理财专业程度
D.改进不足之处
第7题
A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
B.按照合同的约定及时交纳理财服务费
C.向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
D.如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案
E.提供的全部信息内容须真实准确
第8题
理财规划师为郑女士做子女教育规划时,他所做的第一项工作应该是()。
A.要求郑女士确定子女教育规划的目标
B.了解郑女士的家庭成员结构及财务状况
C.估算教育费用
D.对各种教育规划工具进行分析
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