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客户持有产品明细统计表是用于查询理财经理名下所有绑定客户持有产品情况,便于理财经埋开展针对性的产品综合营销。()

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第1题

以下哪些模块可查询单一客户持有产品明细()

A.企业客户价值特征分布表

B.企业客户持有产品报表

C.批发产品交叉营销率统计表

D.客户信息——业务信息

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第2题

以下哪些模块可查询单一客户持有产品明细:()

A.企业客户价值特征分布表

B.企业客户持有产品报表

C.批发产品交叉销售率统计表

D.客户信息——业务信息

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第3题

网点开展特色营销活动,支局长在CRM系统中创建营销活动需筛选()。

A.客户年龄

B.资产持有情况

C.持有产品情况

D.未持有产品情况

E.客户等级

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第4题

CRM系统中以下哪个模块可查询网点存量客户持有产品数量统计情况()。

A.客户概览—客户服务情况概览

B.客户概览—客户产品情况概览

C.客户概览—客户拜访情况概览

D.客户概览—意向客户概览(网点)

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第5题

客户(理财)经理向客户销售理财产品时,无诋毁、贬低同业现象,无误导、诱导客户现象,严禁销售未在本行产品信息查询平台上收录的产品()
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第6题

以下有关银行理财中心的理财经理开展银保业务优劣势的说法中,正确的是()。①具备更高的综合素质、保险专业知识和销售能力,可以向中高端客户维介销售产品形态更复杂。保障功能更全面的复杂银行保险产品②需要进行繁杂的操作层事务工作,没办法专注于中高端存量客户的一对一销售与服务①相对于一线储蓄网点的柜员、大堂经理,银行理财中心的理财经理具有主动分析、筛选客户需求的条件与时间,可以根据客户分类后的需求导向来主动邀约目标客户⑨可以更精准地推介符合高净值客户财富特征与保障需求的针对性产品,甚至量身定制保险计划方案

A.②③④

B.①③④

C.①②③④

D.①②③

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第7题

理财经理见到客户之后,就应开门见山,直接介绍产品。()
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第8题

客户(理财)经理熟悉所负责贵宾客户群体的基本情况,定期联系客户,提供专属服务,推荐本行金融产品()
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第9题

关于销售适当性要求,以下说法正确的是()。

A.理财经理引导客户按风险等级较高的结果填写风险测评问卷

B.由客户本人按自己真实情况填写问卷

C.销售产品时推荐超过客户风险评级的产品

D.理财经理可以让客户先签约打款,后补填风险测评问卷

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第10题

本利丰步步高产品为非保本收益递增型产品,每个工作日开放申购、赎回,客户根据其持有该产品的期限获得相应的收益率。()
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