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关于客户顾问岗位职责说法正确的是()

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第1题

下列关于理财顾问服务的说法,正确的是()。A.理财顾问服务的个性化色彩强于综合理财服务B.理财顾问

下列关于理财顾问服务的说法,正确的是()。

A.理财顾问服务的个性化色彩强于综合理财服务

B.理财顾问服务需要商业银行和客户共同承担收益和风险

C.理财顾问服务为客户代为管理和运用资金

D.理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务

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第2题

下列关于理财顾问服务的说法,正确的有()。A 客户寻求理财顾问服务的唯一目的是为了追求收益最

下列关于理财顾问服务的说法,正确的有()。

A 客户寻求理财顾问服务的唯一目的是为了追求收益最大化

B 银行通过理财顾问服务实现客户关系管理目标,进而提高银行经营业绩

C 商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议

D 商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系,不能只追求短期的收益

E 理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面

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第3题

下列关于顾问式销售(SPIN)模式,说法正确的是()

A.顾问式销售要求销售人员必须站在客户的角度,以为客户创造利益为出发点

B.顾问式销售只要求充分挖掘客户的显性需求

C.顾问式销售强调获得自身的商业利益

D.顾问式销售无法很好地的未来需求

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第4题

下列关于证券公司向客户提供证券投资顾问服务,应当告知客户基本信息中,说法正确的是()。 Ⅰ.公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等 Ⅱ.证券投资顾问服务的内容和方式 Ⅲ.投资决策由客户作出,投资风险由客户承担 Ⅳ.证券投资顾问可以代客户作出投资决策

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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第5题

关于卓⼩房带来的好处,以下说法正确的是()

A.客户可以把卓小房分享给其他⼈,其他人点击授权号码后自动留存到顾问的系统,帮助顾问裂变客户

B.可查看客户线上浏览轨迹及⾸次获客时间

C.可以查看客户在卓⼩房的活跃时间段,帮助顾问挑选时间回访跟客

D.可以查看客户活跃地理位置,帮助顾问了解客户近期所在城市

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第6题

关于卓⼩房的好处,以下说法正确的是()

A.客户可以把卓小房分享给其他⼈,其他人点击授权号码后自动留存到顾问的系统,帮助顾问裂变客户

B.可查看客户线上浏览轨迹及⾸次获客时间

C.可以查看客户在卓⼩房的活跃时间段,帮助顾问挑选时间回访跟客

D.可以查看客户活跃地理位置,帮助顾问了解客户近期所在城市

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第7题

下列关于理财顾问服务的说法,正确的有()。

A.客户寻求理财顾问服务的惟一目的是追求收益最大化

B.银行通过理财顾问服务实现客户关系管理目标,进而提高银行经营业绩

C.商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议

D.商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系,不能只追求短期的收益

E.理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面

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第8题

下列关于理财顾问服务的说法,正确的有()。

A.客户寻求理财顾问服务的惟一目的是为了投资赚钱

B.银行通过理财顾问服务实现客户关系管理目标,进而实现银行产品的顾问式、组合式销售,进而提高银行经营业绩

C.商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议

D.商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系,不能只追求短期的收益

E.理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面

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第9题

下列关于理财顾问服务的说法,正确的有()。

A.客户寻求理财顾问服务的唯一目的是为了追求收益最大化

B.银行通过理财顾问服务实现客户关系管理目标,进而提高银行经营业绩

C.商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议

D.商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系,不能只追求短期的收益

E.理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面

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