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[多选题]

建议规划师在月度第四周应该做哪些工作()

A.跟进处理异常,如账面异常、社保个税、相关许可证、成本、银行等与客户、账务及时沟通

B.跟进客户在我司办理的其他业务进度,并与客户反馈办理进度

C.代理费收取,意向跟进附属开发,对需要上门的客户协调安排上门

D.最后三个工作日对需要上门取票(邮寄发票)的客户,核实当月需求,约定时间上门(提醒邮寄)

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第1题

建议规划师在月度第三周应该做哪些工作()

A.报税期最后两天与账务配合清理报税情况,有无遗漏、申报错误、税款未扣等异常

B.税盘锁死期最后两天提醒客户按时完成清卡

C.清理上半个月未联系的客户,及时与客户联系

D.代理费收取、意向跟进、附属开发,对需要上门的客户协调安排上门

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第2题

周先生每月的工资3000元,虽然平时收入不高,但其每年年底可获得大约20万元的年终奖。周先生有半年
内贷款买车的意愿,并有购买房屋的打算。

在还贷方式中,理财规划师应建议其采用()。

A.智慧型还款方式

B.等额本金还款方式

C.等额递增还款方式

D.等额本息还款方式

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第3题

美国的月度贸易数据由美国商务部在每月的()发布

A.第一周

B.第二周

C.第三周

D.第四周

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第4题

第四周作业 这周我们学习了“怎样智慧理答”,包括理答的不同类型、智慧理答的养成和面对不同类型学生的理答三大部分内容。 请根据第四周的学习内容,选1-3个您感兴趣的点,在您自己的课堂上尝试实践,并记录关键片断,注明您实践的属于这周哪部分课程内容中哪些点。 (如果您不是教师,没有实践的机会,建议可以选自己的同伴进行练习,或者在想像中进行教学。) 课堂实录: 课程相关内容点:1.……2.……3.……
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第5题

理财规划师建议进行家庭财产规划时,工作稳定的家庭流动性比率应保持在()左右。

A.4  

B.3 

C.2

D.1

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第6题

生产工区在检修计划实施准备阶段的工作要求有()

A.编制大型复杂检修作业的施工方案、安全技术组织措施和现场标准化作业书(卡)

B.根据地市公司下达的年度、月(季)度检修计划,编制本工区运维设备月(季)度、年度检修实施计划,经批准后下达各相关班组

C.对检修决策建议为A、B、C类检修而因故未能列入当年综合停电检修计划的设备,应组织班组对设备加强状态监(检)测、评价和维护,如设备状态劣化时,应及时安排停电检修

D.根据月度检修计划细化安排班组周工作计划

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第7题

在客户购车后,销售顾问应该做哪些工作()

A.使用关怀

B.用车提醒

C.活动邀约

D.车主专属群维系

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第8题

各公司值班例行工作流程中,值班员在每日7时前应该做哪些工作?

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第9题

业务对象模型设计应该做哪些工作?业务对象模型在信息系统开发中有什么作用?

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第10题

李先生在2000年9月写了一份遗嘱,并去做了公证。由于担心后人不按照他所写的遗嘱来进行,于是他在2001年9月又写了一份遗嘱,并指明让自己的朋友张律师来监督遗嘱的执行。2001年9月,他又去理财规划师那里就自己的财产传承规划事宜进行咨询。
理财规划师首先应该做下列哪几项工作()
李先生在2000年9月写了一份遗嘱,并去做了公证。由于担心后人不按照他所写的遗嘱来进行,于是他在2001年9月又写了一份遗嘱,并指明让自己的朋友张律师来监督遗嘱的执行。2001年9月,他又去理财规划师那里就自己的财产传承规划事宜进行咨询。

理财规划师首先应该做下列哪几项工作()

A.制订财产传承规划

B.指导助理理财规划师向李先生收集其财产传承规划信息

C.了解李先生的需求并帮助其确定传承规划的目标

D.向李先生介绍财产传承规划的工具及其功能

E.对有关信息进行分析

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