题目
A.报税期最后两天与账务配合清理报税情况,有无遗漏、申报错误、税款未扣等异常
B.税盘锁死期最后两天提醒客户按时完成清卡
C.清理上半个月未联系的客户,及时与客户联系
D.代理费收取、意向跟进、附属开发,对需要上门的客户协调安排上门
第1题
A.跟进处理异常,如账面异常、社保个税、相关许可证、成本、银行等与客户、账务及时沟通
B.跟进客户在我司办理的其他业务进度,并与客户反馈办理进度
C.代理费收取,意向跟进附属开发,对需要上门的客户协调安排上门
D.最后三个工作日对需要上门取票(邮寄发票)的客户,核实当月需求,约定时间上门(提醒邮寄)
第7题
理财规划师首先应该做下列哪几项工作()
A.制订财产传承规划
B.指导助理理财规划师向李先生收集其财产传承规划信息
C.了解李先生的需求并帮助其确定传承规划的目标
D.向李先生介绍财产传承规划的工具及其功能
E.对有关信息进行分析
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