助理理财规划师接触到一个需要做投资规划的客户，该客户目前持有成长性资产20万元，定息资产30万元

A.保守型

B.轻度保守型

C.中立型

D.轻度进取型

助理理财规划师建议客户在进行教育规划时应采取稳健投资策略，原因是()。

A．规划时间较短

B．规划资金不确定

C．资金用途特殊

D．投资方向不确定

A．分析客户未来投资收益

B．分析宏观经济形势

C．分析客户现有投资组合信息

D．分析客户家庭预期收人信息

助理理财规划师在为客户进行投资规划时，其工作步骤分为五步，其中不包括()。

A．市场调查

B．客户分析

C．证券选择

D．资产分配

A．调查

B．保密

C．报告

D．确认

(A)客户各项预期收入的用途 (B)客户各项预期家庭收入的来源

(C) 客户各项预期收入的规模 (D)客户预期家庭收入的结构

A.助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了

B.助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划

C.助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了

D.助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务

A.投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币

B.个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币

C.个人收入在最近3年内每年收入超过15万元人民币

D.夫妻双方合计收入在最近3年内每年收入超过30万元人民币

Ⅰ．确定证券投资政策

Ⅱ．投资组合业绩评估

Ⅲ．投资组合的修正

Ⅳ．组建证券投资组合

Ⅴ．进行证券投资分析

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ

B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D．Ⅰ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ

A、分析客户当前和预期的收入状况

B、了解客户的教育需求和子女的基本情况

C、分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距

D、帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具