题目
A.银行通过理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化
B.财务顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
C.商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任
D.理财顾问服务第一步是对客户资产现状分析
第4题
A.个人理财业务的服务对象是个人和家庭
B.个人理财业务是一种个性化、综合化服务
C.个人理财业务服务的性质是顾问性质和受托性质
D.个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务
E.个人理财业务是一般性业务咨询服务。
第8题
A.理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
B.通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
C.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
D.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础
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