2、对于客户的个性化建议和意见进行记录，录入（）进行客户跟踪，以便试驾后续追踪促进及统计分析。

A.设计客户跟踪记录表

B.跟踪客户，收集信息

C.填写客户信息，建立档案

D.客户信息， 修正客户档案

A.理财规划服务是一个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分

B.通过后续跟踪服务，提升客户满意度，加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

C.客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务

D.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以健康发展的基础

A.与客户加强联系

B.进一步把握需求

C.邀约客户再次来店商谈

D.促进成交

A.获得潜在客户名单的活动

B.接触老客户，并对其进行跟踪服务

C.对客户进行现场演示

D.逐步接近客户

A.Y.是

B.N.否

A.寻找客户 推销 跟踪反馈

B.电话营销 确定目标客户 约谈

C.寻找客户 推销准备 推销 跟踪反馈

D.客户调查 客户交谈 反馈