题目
A.是否电话外拨
B.是否30天内推荐过该产品
C.是否持有该产品
D.是否白名单销售产品
第1题
第2题
A.开展业务培训:至少对1家支行开展业务培训或路演,内容包括但不限于投资市场、重点产品、配置意见、营销话术等
B.跟踪配置方案效果:根据私人银行客户资产配置基础策略指引、大类资产配置模板和重点产品运作信息,优化资产配置方案
C.共同面见客户:要与财富顾问共同面见营销或维护客户,至少面见2位私人银行客户
D.超高净值客户资产配置评议会:牵头组织分行组织的超高净值客户资产配置评议会,同二级分行中心负责人、管户财顾共同研究,省行投资顾问也可参加,提升对大客户的专业服务能力
第3题
A.口碑页面情况,在线商品、历史营销方案、历史营销复盘
B.查看相同类目头部商户优质合作方案,准备同行业隔壁老王的案例
C.了解老板其他业务需求,看是否有渠道可以辅助业务,与客户产生利益价值
第7题
A.年龄、统一视图资金流向情况的下方区域
B.资产、统一视图资金流向情况的下方区域
C.负债、统一视图营销日历的上方区域
D.性别、统一视图营销日历的上方区域
第10题
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