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个人理财规划的基础是建立客户关系。（)

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第1题

小谢正在进行理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是（)。

A.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务

B.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务

C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务

D.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务

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第2题

客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识一熟悉一了解一理解的过程。客户关系的基础是（）。

A.忠诚

B.利益

C.双贏

D.信任

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第3题

下列关于个人理财服务的表述中，正确的是（）。

A.个人理财需定期对已制定的财务规划进行检视

B.个人理财服务第一步是对客户资产现状进行分析

C.个人理财服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务

D.银行个人理财服务是从客户关系管理上寻求银行利润最大化

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第4题

理财规划师进行理财规划的的第二步是：（)。

A.A.收集信息资料和确定客户财务目标

B.B.资产管理目标分析

C.C.风险分析

D.D.建立和界定客户关系

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第5题

搞好客户关系一定要建立客户数据库。（)
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第6题

已经建立了良好客户关系的企业就可以高枕无忧了，因为，客户关系一旦建立就不会发生变化。（)
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第7题

中层客户多数属于执行层面，因此，在客户关系管理工作中，与中层客户关系的建立和维系是重中之重。（)
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第8题

无论在任何时候，专业理财师都应该由心而发地表现出一名专业理财人员的风范，这不仅是良好的客户关系建设的基础，同样也是自身长期职业生涯发展的需求。（)
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第9题

客户通过理财规划所要实现目的或满足盼望是理财目的。（)
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第10题

理财规划的目标是获得最大的投资收益。（)
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