题目
A.收集信息资料和确定客户财务目标
B.资产管理目标分析
C.风险分析
D.建立和界定客户关系
第1题
A.A.了解客户的价值观
B.B.分析客户的风险偏好
C.C.分析客户的家庭情况
D.D.了解客户拟进行财物规划的周期
第2题
A.A.向客户提出全面收集信息的要求
B.B.了解客户的投资偏好
C.C.了解客户的财务目标
D.D.向客户解释个人理财的作用、风险和目标
第3题
A.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务
B.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务
C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
D.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务
第5题
A.全面评估客户的财务问题
B.出具专业理财规划报告书
C.深入了解客户
D.提出自己的见解和建议
第6题
A.理财计划方案
B.工程造价咨询
C.财富管理顾问服务
D.账户管理服务
第7题
A.根据日常收集的客户信息,锁定目标客户
B.借助我行客户信息管理系统(PCRM)、理财业务支持系统(CF
E.分析客户数据,确定目标客户
C.与对公客户经理或柜台人员组成营销团队,发现目标客户并推荐给营销人员
D.通过其他方式发现目标客户
第9题
A.个人理财需定期对已制定的财务规划进行检视
B.个人理财服务第一步是对客户资产现状进行分析
C.个人理财服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
D.银行个人理财服务是从客户关系管理上寻求银行利润最大化
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