更多“投资需求与目标信息可以帮助个人理财规划师区分客户的类型。()”相关的问题
第1题
在收集客户信息的过程中,信息的相关性和是否足够可以由个人理财规划师根据客户的类型和具体情况而定。()
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第2题
如何提高客户的投资收益率是个人理财规划师的核心任务。()
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第3题
个人理财规划师在提供服务的过程中,所需要了解的信息主要包括客户的基本个人信息和财务信息。()
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第4题
下列不属于理财规划师初次面谈的主要任务的是:()。
A.A.向客户提出全面收集信息的要求
B.B.了解客户的投资偏好
C.C.了解客户的财务目标
D.D.向客户解释个人理财的作用、风险和目标
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第5题
下列不属于个人理财规划师在帮助客户制定理财规划目标前,需要收集和了解客户的信息是:()。
A.A.了解客户的价值观
B.B.分析客户的风险偏好
C.C.分析客户的家庭情况
D.D.了解客户拟进行财物规划的周期
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第6题
理财规划师进行理财规划的的第二步是:()。
A.A.收集信息资料和确定客户财务目标
B.B.资产管理目标分析
C.C.风险分析
D.D.建立和界定客户关系
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第7题
通过客户拜访可以与客户保持经常性接触,联络客户感情、搜集客户信息、挖掘客户需求、提供售后和进行贷后管理。()
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第8题
金融机构人员可以使用个人邮箱与外包公司明文传输客户信息和敏感数据。()
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第9题
与客户建立关系过程中的三个推动力是组织需求、个人渴望、客户压力。()
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第10题
客户购买理财时,密码校验正确,系统获取客户理财签约信息,对未签约理财的客户,联动签约交易。()
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