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客户通过理财规划所要实现目的或满足盼望是理财目的。()

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第1题

小谢正在进行理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,正确的顺序应该是()。

A.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务

B.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务

C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务

D.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务

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第2题

客户使用华夏银行微信银行,即可实现账户、理财、信用卡账单查询。()
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第3题

客户购买理财时,密码校验正确,系统获取客户理财签约信息,对未签约理财的客户,联动签约交易。()
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第4题

下列哪些是理性理财的正确表现()?

A.理财是一种有目的的行为

B.理财人员过度自信

C.理财人员能够使理财行为由不理性变为理性,由理性变得更理性

D.理财人员会通过比较、判断、分析等手段,从若干方案中选择有利于实现财务目标的最佳方案

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第5题

网点理财经理可以通过“360视图”查询出本网点全部客户。()
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第6题

个人理财规划的基础是建立客户关系。()
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第7题

“5401理财账户开户”交易是为个人客户办理理财账户开户业务。机构客户不用此交易。()
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第8题

理财规划的目标是获得最大的投资收益。()
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第9题

我行理财融资产品不能为个人或小企业客户提供融资支持。()
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第10题

理财卡客户可有理财卡关联其他账户,也可用龙卡通关联其他账户。()
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