题目
第4题
A.使用信息收集工具(如FusionCare)前,应主动向客户提供该工具的说明
B.任何维护操作必须的到客户的授权,禁止进行超出客户审批范围的任何操作
C.将问题定位数据传出网络必须的到客户的授权
D.必须由客户亲自进行故障信息收集,工程师只能进行指导工作
第5题
A.A.了解客户的价值观
B.B.分析客户的风险偏好
C.C.分析客户的家庭情况
D.D.了解客户拟进行财物规划的周期
第6题
A.根据管家分配信息收集计划进行盘点
B.每月一次盘点信息收集完成率及覆盖率
C.遇到客户信息收集难点需及时与管家系统负责人沟通,共同研究对策及办法
D.按季度进行客户信息更新变更
第7题
A.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务
B.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务
C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
D.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务
第10题
A.A.按照客户特性将客户群分成各种级别
B.B.区分行业或人群、环境、反馈进行客户服务和信息收集
C.C.对客户信息的内容、可信度、使用价值等做出初步分析
D.D.进行登记表的格式、内容和命名规范
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