客户资料变更业务，申请资格人可以为投保人，但须投保人与待更正客户（或其监护人)共同临柜申请。（)

变更受益人业务，申请资格人可以为投保人，但须投保人与被保险人（或其监护人)共同临柜申请。（)

若投保人申请变更被保险人、受益人客户资料，可选择线上申请。线下申请时，投保人应与待更正信息人员（或其监护人)共同临柜办理。（)

投保人申请变更被保险人、受益人客户资料，可通过公司柜面或线上申请。（)

转账账户终止授权业务的申请资格人只能是投保人。（)

客户资料变更涉及到批改补退费，经保单投保人书面同意后，允许将批改补退费支付至待变更客户的银行账户。（)

解除保单冻结的申请资格人为投保人。（)

投保人申请变更被保险人信息时，无需征得汇交人同意。（)

客户至公司柜面申请业务办理时，若客户资料变更前、后差异较大，受理人员无法判断申请人员与系统中客户为同一人时，只能通过生调人员调查方式核实确认。（)

打分卡自动审批业务，申请主体可以为企业或个人（)

办理位客户结算证明类业务时，客户所申请证明的时日，如该账户已转为长期不动户或已销户，仍然可以为其出具书面证明（)