题目
A.1.2.3.4.5.6
B. 1.2.3.5.6.7
C. 1.2.3.6.7.8
D. 1.2.3.4.5.6.
第1题
A.为全球的金融理财行业制定标准
B. 让客户和潜在客户受益于金融理财竞争力标准
C. 确认金融理财专业人士所需的能力、技能与知识
D. 以上各项全是
第2题
A.一旦掌握了金融理财知识体系,他/她就能够把这种知识与专业技能和能力结合起来提供称职的金融理财服务
B. 掌握金融理财专业的知识体系,可以使专业的理财专业人士能够赢得客户的尊重和信任
C. 掌握金融理财专业的知识体系,能够建立起金融理财师对自己工作能力的信心
D. 掌握金融理财专业的知识体系,可以为客户带来更高的投资收益和更低的投资风险
第3题
A.制定各种遗产规划策略
B. 评估每种遗产规划策略优缺点
C. 考量可能的各种遗产规划策略
D. 考量潜在的各种现金管理策略
第4题
A.当不存在有关行为标准时做出适当的判断
B. 使用逻辑和推理去考虑潜在行动的优劣势
C. 进行分析和制定策略时要做适当的研究
D. 为客户服务期间,承担责任确保自己和/或公司提供服务的能力
第6题
A.①、③
B.①、②、③
C.①、②
D.②、④
第7题
A.考量当前和可能的风险管理策略
B. 确定客户的投资风险承受能力
C. 按优先顺序排列帮助客户实施风险管理建议的行动步骤
D. 确定客户采取积极步骤管理财务风险的愿望
第8题
A.运用专业技能更好的服务于理财专业人士所在机构
B. 要求金融理财专业人士为了整个社会的利益运用他们的专业技能为客户利益服务
C. 维护并促进金融理财行业的利益
D. 运用专业技能更好的服务于社会
第9题
A.理财师是客户声音的反馈者
B.理财师是理财风险的承受者
C.理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者
D.理财师是正确的投资理念的重要宣导者
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