个人客户经理与理财顾问要加强客户维护，与客户建立友好信赖关系，努力实现客户价值提升。（)

A.友好

B.信赖

C.互助

D.互利

A.个人客户经理和理财顾问

B.大堂经理和柜员

C.个人客户经理和大堂经理

D.理财顾问和大堂经理

A.为客户做理财规划代客进行资金管理和投资

B.向客户做出投资收益承诺为客户提供投资建议

C.向客户做出投资收益承诺代客进行资金管理和投资

D.为客户做理财规划为客户提供投资建议

在理财顾问服务中，承担资金管理与运用的风险的是（）。

A．银行

B．客户

C．客户经理

D．无法确定

A.情感维护

B.知识维护

C.顾问式维护

D.上门维护

A.上门维护

B.顾问式维护

C.超值维护

D.情感维护

A.在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料

B.了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划

C.每日填写《客户经理工作日志》，记录当日晨会纪要、客户约访记录等

D.与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩

理财客户经理负责维护和管理客户关系，与客户之间实行单线联系。()

A．正确

B．错误

A.银行

B.客户

C.客户经理

D.无法确定

A.在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料

B.了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划

C.个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划，明确约访客户目标.约访方式和约访时间，并按计划执行

D.与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩

理财客户经理负责维护和管理客户关系，与客户之间实行单线联系。()

A．正确

B．错误