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4、理财价值观是指理财目标排序。

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第1题

理财价值观是指理财目标排序。对还是错？
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第2题

下列何者为正确的理财规划流程顺序？1、确立和界定与客户之间的关系；2、分析、评估客户的财务状况；3、收集客户信息，明确客户的理财需求和目标；4、向客户提出综合理财规划方案；5、执行个人理财方案；6、监控个人理财方案的执行，调整理财方案。

A.（1）、（4）、（2）、（3）、（5）、（6）

B.（4）、（2）、（1）、（3）、（5）、（6）

C.（1）、（3）、（2）、（4）、（5）、（6）

D.（1）、（4）、（3）、（5）、（6）

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第3题

下列何者为正确的理财规划流程顺序？1、确立和界定与客户之间的关系；2、分析、评估客户的财务状况；3、收集客户信息，明确客户的理财需求和目标；4、向客户提出综合理财规划方案；5、执行个人理财方案；6、监控个人理财方案的执行，调整理财方案。

A.（1）、（4）、（2）、（3）、（5）、（6）

B.（4）、（2）、（1）、（3）、（5）、（6）

C.（1）、（3）、（2）、（4）、（5）、（6）

D.（1）、（4）、（3）、（5）、（6）

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第4题

选择综合性个人理财规划还是特殊需求个人理财规划取决于个人的生活目的和理财目标。
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第5题

选择综合性个人理财规划还是特殊需求个人理财规划取决于个人的生活目的和理财目标。
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第6题

选择综合性个人理财规划还是特殊需求个人理财规划取决于个人的生活目的和理财目标。
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第7题

下列属于综合理财规划服务的主要内容的是（）

A.收集和分析家庭财务状况

B.确立和分析理财目标

C.执行和监控理财规划方案

D.制订综合理财规划方案

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第8题

有关理财规划的叙述，下列叙述何者正确？

A.理财规划是一个由现况实现梦想的方法与流程

B.理财规划是针对有钱人设计的财富管理方法

C.理财规划是一辈子只要做一次的全生涯规划

D.理财规划可以保证每样理财目标都可以达成

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第9题

制订个人理财目标需要将（）作为首先实现的理财目标。

A.个人风险管理

B.长期投资目标

C.预留现金储备

D.购房目标

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第10题

理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。

A.接触客户，建立信任关系

B.分析客户家庭财务现状

C.明确客户的理财目标

D.制定理财规划方案

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