题目
A.收集和分析家庭财务状况
B.确立和分析理财目标
C.执行和监控理财规划方案
D.制订综合理财规划方案
第1题
A.家庭财务状况分析
B.客户家庭基本信息
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议
第2题
B.家庭主要支出预算
C.家庭财务保障规划建议
D.投资规划建议
第3题
A.接触客户，建立信任关系
B.分析客户家庭财务现状
C.明确客户的理财目标
D.制定理财规划方案
第4题
第5题
A.合理平衡
B.先后顺序
C.财务资源配置
D.整体设计和组合
第6题
第7题
A.生活理财
B.理财顾问服务
C.投资理财
D.综合理财服务
第8题
A.节俭生财
B.理财是富人、高收入家庭的专利
C.理财是投机活动
D.只有把钱放在银行才是理财
第9题
A.整体规划
B.提早规划
C.现金保障优先
D.风险管理优于追求收益
第10题
A.委托代理
B.受托管理
C.顾问服务
D.业务咨询
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