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第1题
下列属于综合理财规划服务的主要内容的是()
A.收集和分析家庭财务状况
B.确立和分析理财目标
C.执行和监控理财规划方案
D.制订综合理财规划方案
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第2题
理财规划书中,最重要的内容是()
A.家庭财务状况分析
B.客户家庭基本信息
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议
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第3题
综合理财规划方案注重各个目标规划的(),才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案。
A.合理平衡
B.先后顺序
C.财务资源配置
D.整体设计和组合
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第4题
单项理财规划可以包括()
A.家庭收支和债务管理
B.财富传承规划
C.投资规划
D.财富保障规划
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第5题
选择综合性个人理财规划还是特殊需求个人理财规划取决于个人的生活目的和理财目标。
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第6题
综合理财规划建议包括的内容有()
A.家庭财务状况分析
B.家庭主要支出预算
C.家庭财务保障规划建议
D.投资规划建议
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第7题
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。
A.接触客户,建立信任关系
B.分析客户家庭财务现状
C.明确客户的理财目标
D.制定理财规划方案
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第8题
个人理财规划服务对所提供信息的全面性和准确性的是要求的,如果理财规划师不能获得足够多的相关信息,可以选择将服务的范围限定在可提供足够多相关信息的项目上。
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第9题
理财规划师在为客户提供服务时总是会为个人或者家庭预留一定的现金量,遵守的是个人理财规划的()原则
A.整体规划
B.提早规划
C.现金保障优先
D.风险管理优于追求收益
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第10题
中国金融理财标准委员会指出,()包括个人在生命周期各个阶段的资产和负债分析、现金流量预算与管理、个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产筹划的内容。
A.家庭金融理财
B.家族财富传承
C.生命周期规划
D.个人人生规划
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