题目
A.理财师的服务是“持续”的
B.与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等
C.通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动
D.生日问候
第1题
A.理财师的服务是“持续”的
B.与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等
C.通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动
D.生日问候
第2题
A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
第3题
A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
第4题
A.理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
B.通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
C.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
D.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础
第5题
A.收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况
B.建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务
C.建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务
D.执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
第6题
A.(6)(2)(3)(5)(1)(4)
B.(3)(4)(6)(2)(5)(1)
C.(3)(2)(6)(1)(5)(4)
D.(6)(2)(5)(3)(1)(4)
第8题
A.(6)(2)(3)(5)(1)(4)
B.(3)(4)(6)(2)(5)(1)
C.(3)(2)(6)(1)(5)(4)
D.(6)(2)(5)(3)(1)(4)
第10题
A.(6)(2)(3)(5)(1)(4)
B.(3)(4)(6)(2)(5)(1)
C.(3)(2)(6)(1)(5)(4)
D.(6)(2)(5)(3)(1)(4)
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