题目
A.退休年龄
B.预期寿命
C.退休基金投资收益率
D.家庭结构
第1题
A.制定退休养老规划的目的是保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活
B.理财师应建议客户尽早进行养老规划,以投资、商业养老保险以及其他理财方式来补充退休收入的不足
C.一般来说,退休职工养老收入主要来源有:子女赡养费、社会养老保险、企业年金和个人储蓄投资
D.退休养老规划内容包括理想退休后生活设计、退休养老成本计算和退休后的收入来源估计和相应的储蓄、投资计划
第5题
下面关于“个人理财规划过程”的六个基本步骤正确排序为:()
1)收集客户信息
2)制定并向客户提交个人理财规划方案
3)分析和评估客户当前的财务状况
4)监控个人理财规划方案的执行
5)执行个人理财规划方案
6)建立和界定与客户的关系
A· 163245
B· 162354
C· 613254
D· 612345
第6题
A.A.按照客户特性将客户群分成各种级别
B.B.区分行业或人群、环境、反馈进行客户服务和信息收集
C.C.对客户信息的内容、可信度、使用价值等做出初步分析
D.D.进行登记表的格式、内容和命名规范
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