题目
A.指导客户填写KYC表
B.推介信托公司发行的信托产品
C.收集客户证照材料
D.与客户签订信托合同及完成双录
第3题
针对保险金信托的描述()是错误的。
A.保险金信托签约即成立
B.客户如果退保,信托不对已缴纳的设立费退款
C.保险金信托接受的唯一信托财产为保险身故赔付金
D.保险金信托的受益人,上限为5人
第4题
A.保险金信托是将保险与家族信托的优势进行了结合
B.设立保险金信托计划时,需要将保险合同中受益人变更为信托公司
C.保险金信托的起点金额比直接做家族信托低
D.保险金信托不具有信托的灵活性
第7题
A.投保人
B.被保人
C.受益人
D.承保人
第9题
A.保险金收益权
B.保险受益人
C.保险金请求权
D.保单本身
第10题
A.目前资金有限,无法设立家族信托的客户
B.本身有配置保险需求的客户
C.保险金金额较大的客户
D.受益人行为能力弱,希望预先给家庭留下安全的生活保障的客户
E.对受益人的监护人、配偶、合伙人有所顾虑的客户
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