题目
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅳ
第1题
A.客户(理财)经理主动问询客户需求,明示身份,耐心了解客户理财经历、风险偏好等,对客户的疑问能用浅显易懂的语言给出专业的回答
B.客户表达购买意向时,客户(理财)经理按规定对客户进行必要、客观、真实的风险偏好、风险认知和风险承受能力等相关内容测试
C.按照客户风险承受能力推荐相应的产品,充分告知客户产品特性、收费情况及客户权益
D.销售人员可以对客户做出盈亏承诺
第3题
A.A.根据客户需求设计
B.B.针对特定目标客户群销售
C.C.针对特定目标客户群开发设计
D.D.针对特定目标客户群开发设计并销售
第4题
A.制订理财规划方案;接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
C.接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标
D.接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
第6题
A.接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标
B.接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系
D.明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
第7题
A.客户的风险偏好
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资金额和占比
D.理财规划师的性格和工作习惯
第8题
A.理财咨询
B.理财规划
C.个人综合理财服务
D.投资规划
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