KYC流程第二步为与客户沟通资产配置理念，通过资产大类介绍，从客户资产现状分析入手，通过缺失资产功能及保障对客户的影响入手，引发客户对于资产配置理念的认同与接受（）

A.充分客户kyc后制定个性化解决方案

B.保险计划书与信托计划书的同步展示，互为补充

C.详细列明保险金信托的功能与作用，解决客户关注的需求与问题

D.协助促单，站在第三方角度为客户提供客观的财顾建议

E.通过宏观分析，在资产配置的角度阐释保险配置的必要性

A.KYC与需求挖掘

B.引导客户

C.基金组合配置能力

D.资产配置跟踪检视

A.KYC与需求挖掘

B.引导客户

C.基金组合模型匹配

D.资产配置跟踪检视

A.最低的沟通成本

B.最全面的KYC信息资源

C.最多的产品配置机遇

D.最高的价格

A.客户沟通

B.资产健康检查

C.撰写资产评估报告

D.撰写资产配置建议书

E.定期健诊

A、铺陈暖场－介绍沟通的议程－提出议程对客户的价值－询问客户是否同意

B、铺陈暖场－询问客户是否同意－介绍沟通议程－提出议程对客户的价值

C、铺陈暖场－介绍沟通的议程－询问客户是否同意－提出议程对客户的价值

D、铺陈暖场－询问客户是否同意－提出议程对客户的价值－介绍沟通的议程

A.客户关系管理是一种旨在通过改善这种商务关系以提高客户资产价值的商务战略。

B. 客户关系管理是一套集理念、组织、流程、技术为一体的整体解决方案;

C. 客户关系管理是一种以客户为中心的商务战略

D. 客户关系管理是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制;

A.让追求卓越成为习惯

B.保持积极的心态

C.尊重客户价值和人格

D.自觉遵守客户服务标准和流程

E.加强与客户的有效沟通

A.制定区域配置策略，并通过每日晨会、走访赋能实现落地

B.落地资产配置理念和方法，开展投资策略季度报告会

C.开展资配方法、复杂产品的支行培训，提升理财经理专业能力

D.主讲财富沙龙、陪访重要客户示范资配标准流程