题目
A.充分客户kyc后制定个性化解决方案
B.保险计划书与信托计划书的同步展示,互为补充
C.详细列明保险金信托的功能与作用,解决客户关注的需求与问题
D.协助促单,站在第三方角度为客户提供客观的财顾建议
E.通过宏观分析,在资产配置的角度阐释保险配置的必要性
第4题
A.保险金信托就是比保险好,今后主要推保险金信托
B.能解决客户需求的就是好工具,保险金信托并不是适合每个客户
C.在特定场景下,当保险或信托单一金融工具不能满足客户时,两者组合才有必要
D.我们是保险从业人员,提供的是保险产品和服务,信托只是丰富知识,业务中不考虑
第5题
针对保险金信托的描述()是错误的。
A.保险金信托签约即成立
B.客户如果退保,信托不对已缴纳的设立费退款
C.保险金信托接受的唯一信托财产为保险身故赔付金
D.保险金信托的受益人,上限为5人
第8题
A.大力宣传家族信托的债务风险隔离功能,明确告知客户可以充分参与信托财产管理,并最大程度获得投资收益
B.明确告知客户,保险金信托是由保险公司提供保险服务,信托公司提供信托服务
C.强调家族信托的财富传承功能,信托投资不保值、不刚兑
D.为体现友邦品质,营销员/客户经理将全程完成该业务的所有流程,客户只要最终签字
第9题
A.目前资金有限,无法设立家族信托的客户
B.本身有配置保险需求的客户
C.保险金金额较大的客户
D.受益人行为能力弱,希望预先给家庭留下安全的生活保障的客户
E.对受益人的监护人、配偶、合伙人有所顾虑的客户
第10题
A.以信托财产支付保险费,但保险金不成为信托财产
B.以保险金作为信托则产,但保险费由投保人另付
C.保险费由信托财产支品,而且保险金成立信托财产
D.以保险金作为信托财产,但投保人不再支付保险费
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