在个人理财中，制定保险规划的首要任务是（)。A.确定保险标的B.选择保险公司C.确定保险金额D.选择保

A.个人理财就是实现个人财富快速的增长

B.个人理财是通过制定财务计划对个人/家庭财务资源的适当管理，而实现生活目标的一个过程

C.个人理财就是为个人推荐股票、基金、债券、保险等综合金融产品

D.个人理财包括职业规划、房产规划、子女教育规划、退休规划等一系列相互协调的计划

E.个人理财规划是一个人一生的财务规划，通过不断调整计划实现人生目标，达到财务自由和财务尊严的最高境界

A.保险规划

B.退休规划

C.财务策划

D.投资品分析

A.保险规划

B.退休规划

C.财务策划

D.投资品分析

E.求学规划

在个人理财顾问服务业务中，商业银行担当的是客户理财顾问角色，具体内容主要包括（）。

A．保险规划

B．退休规划

C．财务策划

D．投资品分析

A.确定保险标的

B.接受保险方案

C.明确保险期限

D.选定保险产品

在制定并向客户提交规划方案的过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是()。

A．在个人理财规划方案制定后，金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较，以保持该个人理财规划方案的独立性

B．金融理财师在向客户展示其个人理财规划时，应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户

C．在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案，也可以是若干个执行方案的组合

D．个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致

A．保险规划

B．退休规划

C．财务策划

D．投资品分析

E．求学规划

A.选择保险公司

B.做好风险评估

C.确定保险需求

D.签定保险合同

制定保险规划的首要任务是（）。

A．明确保险期限

B．选择保险产品

C．确定保险金额

D．确定保险标的

制定保险规划的首要任务是()。

A．选择保险期限

B．选择保险产品

C．确定保险金额

D．确定保险标的