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[多选题]

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()

A.通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

B.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

C.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的部分

D.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务

E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财职业生涯得以持续健康发展的基础

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更多“理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()A、通过后续跟踪服务,提”相关的问题

第1题

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异。()
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第2题

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务。()
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第3题

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()

A.通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

B.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

C.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的部分

D.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务

E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财职业生涯得以持续健康发展的基础

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第4题

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()。

A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务

B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础

C.理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

D.通过后续的跟踪服务,提升客户的满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

E.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分

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第5题

理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()

理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()

A理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分

B通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

C客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务

D理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差别

E后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础

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第6题

下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是()。①理财规划服务是一项长期服务②

下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是()。

①理财规划服务是一项长期服务

②客户的理财目标的期限不同

③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础基础上的,不是一成不变的

④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化

A.①②③

B.①②③④

C.②③④

D.①③④

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第7题

理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。

A.发现潜在理财客户

B.通过接触发现需求

C.相互认可

D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系

E.后续跟踪服务

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第8题

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:1、收集、整理和分析客户的家庭财务状况;2、制定理财规划方案;3、接触客户,建立信任关系;4、明确客户的理财目标;5、理财规划方案的执行;6、后续跟踪服务。正确的顺序为()。

A.314526

B.314256

C.136542

D.352164

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第9题

下列关于理财师工作流程步骤正确的是()。

A.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

C.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

D.接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

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第10题

下列关于后续跟踪服务的说法中,不正确的是()

A.理财规划服务是一个长期的过程,不是一次性的,不仅包含理财方案的制定还包含后续客户的管理

B.客户的理财目标一般是短期的,因此银行为了提高效率应当将重心放在吸引新客户,不必将精力用在维护老客户关系上

C.综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,对未来的预估不可能完全准确或一直不变

D.理财师可以定期或不定期地为客户提供后续跟踪服务

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第11题

理财师的工作流程包括以下几个步骤:(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(2)制订理财规划方
案。(3)接触客户,建立信任关系。(4)明确客户的理财目标。(5)执行理财规划方案。(6)后续跟踪服务。正确的顺序为()

A.(3)(1)(4)(5)(2)(6)

B.(1)(3)(6)(5)(4)(2)

C.(3)(1)(4)(2)(5)(6)

D.(3)(5)(2)(1)(6)(4)

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