资产配置的五个步骤包括： ①调查了解客户; ②建立多元化产品组合; ③风险规划与保障资产拨备; ④建立

A.调查了解客户

B.建立生活储备金

C.建立保险保障

D.建立多元化的产品组合

E.建立长期投资储备

A.调查了解客户

B.建立生活储备金

C.建立保险保障

D.建立多元化的产品组合

E.建立长期投资储备

资产配置的基本步骤是（）。

①调查了解客户

②风险规划与保障资产拨备

③生活设计与生活资产拨备

④建立多元化的产品组合

⑤建立长期投资储备。

A．①②③④⑤

B．①③②④⑤

C．①②③⑤④

D．①③②⑤④

下列关于资产配置的基本步骤，顺序正确的是()。

A．调查了解客户→生活设计与生活资产拨备→建立长期投资储备→风险规划与保障资产拨备→建立多元化的产品组合

B．调查了解客户→生活设计与生活资产拨备→风险规划与保障资产拨备→建立长期投资储备→建立多元化的产品组合

C．调查了解客户→建立长期投资储备→生活设计与生活资产拨备→建立多元化的产品组合→风险规划与保障资产拨备

D．调查了解客户→生活设计与生活资产拨备→风险规划与保障资产拨备→建立多元化的产品组合→建立长期投资储备

A．理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求

B．明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好

C．收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题

D．根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合

E．投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估

下列不是资产配置的基本步骤的是()。

A．了解客户属性

B．生活设计与生活资产拨备

C．风险规划与保障资产拨备

D．建立短期投资储备

A.界定动态平衡范围

B.制定资产配置的战略和战术计划

C.评价、反馈动态平衡业绩

D.了解客户的个性特征和投资心态

资产配置的基础和前提是（）。

A．调查了解客户

B．风险规划与保障资产拨备

C．生活设计与生活资产拨备

D．建立多元化的产品组合

A.界定动态平衡范围

B.制定资产配置的战略和战术计划

C.评价、反馈动态平衡业绩

D.了解客户的个性特征和投资心态

在资产配置过程中，()在生活设计与生活资产拨备的后一步进行。

A．调查了解客户

B．建立长期投资储备

C．建立多元化的产品组合

D．风险规划与保障资产拨备