大堂经理和客户面谈时，应注意收集客户基本信息及相关财务资料了解客户理财需求，解答客户疑问，并记录谈话内容，做好工作日志

A.主动向厅堂客户介绍金融产品及业务，主动营销，挖掘客户需求，根据产品复杂程度，帮助客户办理或转介至相关岗位人员

B.识别优质客户或潜在客户，推荐给客户经理或理财经理

C.对于未营销成功的客户，询问并记录客户营销线索，如客户基本信息和需求信息，及时跟进

D.以上选项均不正确

A.了解客户需求

B.收集客户有意的建议

C.宣传我行金融产品和服务

D.指导客户填写相关凭证

E.提示和指导客户使用自助机具、设备

A.主动询问客户理财经历

B.主动询问客户风险偏好

C.主动询问客户目前存在的投资理财需求，耐心了解客户理财经历、风险偏好等，对客户的疑问，能用浅显易懂的语言给出专业的回答

D.全面了解客户需求

A.对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处

B.了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排

C.了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排

D.将个人贵宾客户引导至个人理财经理处

E.将个人贵宾客户引导至个人客户经理处

A.负责迎接、识别客户，创造友好氛围，及时引导、分流客户

B.提供业务咨询服务，指导客户填写相关单证、申请、协议，推荐和指导客户使用自助设备等

C.发现潜在客户并及时推荐给客户经理或理财顾问

D.了解客户需求，主动宣传、推介银行产品和服务，及时反馈客户需求信息

E.负责维护网点秩序，处理突发事件，及时调解各类纠纷，妥善处理客户投诉

下列选项中不属于理财规划服务的内容是（）。

A.解决财务问题的条件和方法

B.了解、收集客户相关信息的必要性

C.制订理财规划方案

D.如实告知客户自己的能力范围

大堂经理的主要职责()

A.负责大堂日常管理，现场指挥与巡检

B.负责迎接、识别客户、创造友好氛围，及时引导分流客户

C.提供业务咨询服务，指导客户填写有关单证，指导客户使用自助设备

D.发现潜在客户并及时推荐给客户经理或理财经理

E.了解客户要求，主动宣传推介产品和服务，及时反馈客户需求信息

F.负责维护网点秩序，处理突发事件，及时调解各类纠纷，妥善处理客户投诉

A.有些客户习惯于按自己的思维表达意见，并且常常口若悬河，不着边际，对于这样的客户，个人理财业务人员可以提醒客户，减慢说话速度，集中谈话的议题

B.用中等的语速与客户交谈，但在面谈过程中，个人理财业务人员要把握谈话的主动性，不要做一个积极的倾听者

C.个人理财业务人员可以用录音机将整个会谈记录下来，以便事后进行整理，同时也应该在事先准备好的信息收集表上做一定的记号，以便谈话时及时记录客户信息

D.如果客户对问题的回答十分含糊，以至于容易引起误解，那么，个人理财业务人员就应该在适当的时机重复问题

理财规划师在分析客户需求时，了解客户的财务状况非常重要，()属于客户的财务信息。

A．客户的婚姻状况

B．客户的风险管理信息

C．客户的家庭成员

D．进行教育规划时客户对子女的期望

下列选项中，不属于个人理财业务人员向客户提问时需要注意的因素的是：（）。

A．有些客户习惯于按自己的思维表达意见，并且常常El若悬河，不着边际，对于这样的客户，个人理财业务人员可以提醒客户，减慢说话速度，集中谈话的议题

B．用中等的语速与客户交谈，但在面谈过程中，个人理财业务人员要把握谈话的主动，不要做一个积极的倾听者

C．个人理财业务人员可以用录音机将整个会谈记录下来，以便事后进行整理，同时也应该在事先准备好的信息收集表上做一定的记号，以便谈话时及时记录客户信息

D．如果客户对问题的回答十分含糊，以至于容易引起误解，那么，个人理财业务人员就应该在适当的时机重复问题