当面对一个客户或潜在客户时，理财师首先要做的是了解客户（）

理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”，要达到这目标，理财师首先要做的是()

理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须进行市场细分和客户定位。

A.正确

B.错误

A.提出自己的见解和建议

B.全面评估客户的财务问题

C.深入了解客户

D.出具专业理财师报告书

专业理财师面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准。()

A.出具专业理财规划报告书

B.深入了解客户

C.提出自己的见解和建议

D.全面评估客户的财务问题

理财师工作的基本阶段的内容包括（）。

①发现潜在客户②通过接触发现客户需求

③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系

A.①③④

B.①②③

C.①②③④

D.②③④

A.眼观

B.口勤

C.耳听

A.进行产品介绍

B.了解竞争对手情况

C.挖掘客户需求

D.给客户提出建议

A.当不存在有关行为标准时做出适当的判断

B. 使用逻辑和推理去考虑潜在行动的优劣势

C. 进行分析和制定策略时要做适当的研究

D. 为客户服务期间，承担责任确保自己和/或公司提供服务的能力