综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方

一般来说一份完整的的理财规划综合建议书的正文包括()部分。

A．八

B．六

C．五

D．四

A.操作的专业化

B.目标的指向性

C.分析的量化性

D.写作的程序性

A.为客户进行资产配置，选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容。

B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况，对已有保单及保费进行归集等内容

C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状，对主要财务指标进行计算及评价的过程

D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力，以此为基础为客户选择合适的投资产品，以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率

E.综合客户信息，为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤

A．为客户进行资产配置，选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容

B．收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况，对已有保单及保费进行归集等内容

C．财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状，对主要财务指标进行计算及评价的过程

D．确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力，以此为基础为客户选择合适的投资产品，以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率

E．综合客户信息，为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤

A.内容全面性

B.建议明确性

C.操作专业化

D.分析的量化性

E.目标的指向性

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：

Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ．综合理财计划的策略整合 Ⅲ．客户关系的建立 Ⅳ．分析客户现行财务状况 V．提出理财计划 Ⅵ．执行和监控理财计划。

正确的次序应为（）。

A.认识当前财务状况

B.明确现有问题

C.改进不足之处

D.指导客户未来财务活动

E.规范客户日常理财行为