题目
A.理财目标不必太多地考虑客户的现金准备
B.以改善客户财务状况,使之更加合理为主旨
C.理财目标具体明确
D.理财目标必须具有现实性
第2题
不属于理财目标确定的原则。
A.理财目标必须切实可行
B.理财目标要能够用货币衡量
C.理财目标必须明确具体
D.理财目标不必太多地考虑客户的现金准备
第3题
下列有关理财规划观念的叙述,错误的是()。
A.房屋中介业者应从事以本业为基础的理财规划服务
B.理财规划人员引导客户需求分析应掌握TOPS原则,即Trust、Opportunity、Pain、Sales
C.理财规划时,应依照风险承受度与理财目标做资产配置
D.复杂的理财个案需要有律师、会计师等专业团队的资源服务
第4题
A.保证收益理财计划的起点金额,人民币应在10万元以上
B.保证收益理财计划的起点金额,外币应在5000美元(或等值外币)以上
C.保本浮动收益理财计划的起点金额,人民币应在5万元以上
D.保本浮动收益理财计划的起点金额,外币应在5000美元(或等值外币)以上
第8题
下列不属于设定的投资目标的是()。
A.理财目标金额
B.理财目标的实现年限
C.理财目标收益
D.确定理财目标及其优先顺序
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