收集投诉信息的内容（)A.了解客户资料B.了解客户意愿C.了解投诉原因D.了解投诉关键点E.初步判

A．现有保障

B．支出/负债状况

C．收入/资产状况

D．个人/家庭信息

A．为客户进行资产配置，选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容

B．收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况，对已有保单及保费进行归集等内容

C．财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状，对主要财务指标进行计算及评价的过程

D．确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力，以此为基础为客户选择合适的投资产品，以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率

E．综合客户信息，为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤

A.为客户进行资产配置，选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容。

B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况，对已有保单及保费进行归集等内容

C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状，对主要财务指标进行计算及评价的过程

D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力，以此为基础为客户选择合适的投资产品，以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率

E.综合客户信息，为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤

A、谁识别谁确认

B、了解你的客户

C、实事求是

D、规范管理

A.明确目标客户

B.收集客户私人信息

C.处理投诉

D.维护客户关系

下列选项不属于建立客户关系的内容是()。

A．明确目标市场

B．收集客户私人信息

C．处理投诉

D．维护客户关系

A.连续三个月内发生三起紧急投诉，投诉事项查证属实且理财经理负主要责任

B.未按本办法要求取得基金从业资格

C.通过个人客户营销系统及时收集并更新管户客户的信息，完善客户档案

D.发生飞单、出售或泄露客户资料、参与非法集资或民间借贷等严重违规行为

下列选项不属于建立客户关系的内容是（）。

A．明确目标市场

B．收集客户私人信息

C．处理投诉

D．维护客户关系