题目
A.明确客户的理财目标
B.分析客户家庭财务现状
C.制订理财规划方案
D.接触客户建立信任关系
第7题
一般而言,理财顾问服务的特点有()。
A.顾问性
B.专业性
C.综合性
D.制度性
E.安全性
第9题
下列关于规范理财顾问服务业务操作程序的表述,正确的有:()。
A.应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动
B.在理财顾问服务中,商业银行向客户提供财务分析与规划,发挥客户理财顾问的作用
C.在理财顾问服务中,客户的投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响
D.在理财顾问服务中,商业银行不为客户提供投资建议,主要是解答业务的办理方法
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