属于个人客户经理客户档案管理制度内容的是（）

A.客户管理和维护.客户接待营销两项

B.联系约见客户.客户管理和维护.客户接待营销三项

C.工作事项梳理.客户管理和维护.客户接待营销三项

D.建立和完善客户档案.客户管理和维护.客户接待营销三项。

A．了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度

B．制定客户关系管理计划

C．撰写分析评估报告

D．密切关注所管客户资金动向

E．在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时，及时采取有效措施挽留客户，并向主管报告

A.A、B类个贷客户经理均执行见习管理制度

B.见习期原则上不少于6个月

C.见习期内，新准入的客户经理不得单独办理除个人住房贷款外的其他个贷业务

D.个贷客户经理由B类升级为A类的准入流程与新申请的个贷客户经理相同，但可免除见习期

A.A、B类个贷客户经理均执行见习管理制度，见习期原则上不少于6个月

B.经二级分行个贷中心审批，新准入A类个贷客户经理可不执行见习管理制度

C.个贷客户经理由B类升级为A类的可免除见习期

D.对于离开执业岗位超过2年的个贷客户经理，再次办理个人信贷业务需重新执行个贷客户经理准入流程，且不可免除见习期

A.建立完整的客户档案

B.跟踪客户信息

C.客户档案的使用

D.客户档案的保管

A.在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料

B.了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划

C.每日填写《客户经理工作日志》，记录当日晨会纪要、客户约访记录等

D.与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩

A.基础资料

B.业务状况

C.客户特征

D.交易现状

A.订单资料确认

B.检查库存状况

C.明确包装运输要求

D.建立客户档案

E.确认客户财务信用