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【判断题】在制定理财规划方案时,理财规划师通常用一些指标来反映客户家庭的财务状况,其中清偿比率是指客户净资产占总资产的比重,反映了客户综合偿债能力的高低。()

A.Y.是

B.N.否

答案
要让客户及时做决定,以免错过投资机会
更多“【判断题】在制定理财规划方案时,理财规划师通常用一些指标来反映客户家庭的财务状况,其中清偿比率是指客户净资产占总资产的比重,反映了客户综合偿债能力的高低。()”相关的问题

第1题

1、正确的个人理财规划流程是()

A.收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况

B.建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务

C.建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务

D.执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案

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第2题

1、国际CFP理事会规定,个人理财规划标准流程的第一步是()

A.建立和界定与客户的关系

B.收集客户信息,制定理财目标

C.分析和评估客户的财务状况

D.制定并提交理财规划方案

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第3题

2、国际CFP理事会规定,个人理财规划标准流程的最后一步是()

A.建立和界定与客户的关系

B.分析和评估客户的财务状况

C.制定并提交理财规划方案

D.监督理财规划方案执行并定期修正

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第4题

理财规划师在为客户制定购房投资规划时,需要了解子女的收入水平()
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第5题

理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。

A.接触客户,建立信任关系

B.分析客户家庭财务现状

C.明确客户的理财目标

D.制定理财规划方案

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第6题

理财规划书中,最重要的内容是()

A.家庭财务状况分析

B.客户家庭基本信息

C.理财目标的评估和分析

D.综合理财规划建议

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第7题

20、理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。

A.明确客户的理财目标

B.分析客户家庭财务现状

C.制定理财规划方案

D.接触客户建立信任关系

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第8题

理财顾问服务有一定工作流程,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。

A.接触客户,建立信任关系

B.分析客户家庭财务现状

C.明确客户的理财目标

D.制定理财规划方案

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第9题

简述理财规划师为客户制定退休养老理财规划的步骤。(可以文字描述或者画图展示)
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第10题

79、理财规划书中,最重要的内容是()

A.家庭财务状况分析

B.客户家庭基本信息

C.理财目标的评估和分析

D.综合理财规划建议

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