更多“个人理财规划标准流程的六个步骤有严格的先后顺序()”相关的问题
第1题
1、确立目的和目标是个人理财规划流程的第一步。
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第2题
个人理财规划流程第一个步骤的目标是为了厘清服务的范围,以提高实现客户预期的可能性,完成“顾问式营销”,增加“非存贷利差”对金融机构利润贡献。对还是错?
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第3题
选择综合性个人理财规划还是特殊需求个人理财规划取决于个人的生活目的和理财目标。
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第4题
选择综合性个人理财规划还是特殊需求个人理财规划取决于个人的生活目的和理财目标。
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第5题
中国金融理财标准委员会指出,()包括个人在生命周期各个阶段的资产和负债分析、现金流量预算与管理、个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产筹划的内容。
A.家庭金融理财
B.家族财富传承
C.生命周期规划
D.个人人生规划
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第6题
综合理财规划方案注重各个目标规划的(),才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案。
A.合理平衡
B.先后顺序
C.财务资源配置
D.整体设计和组合
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第7题
有关理财规划的叙述,下列叙述何者正确?
A.理财规划是一个由现况实现梦想的方法与流程
B.理财规划是针对有钱人设计的财富管理方法
C.理财规划是一辈子只要做一次的全生涯规划
D.理财规划可以保证每样理财目标都可以达成
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第8题
简述理财规划师为客户制定退休养老理财规划的步骤。(可以文字描述或者画图展示)
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第9题
个人理财规划的基础是建立客户关系。()
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第10题
人们常常会犯哪些个人理财规划错误有()。
A.节俭生财
B.理财是富人、高收入家庭的专利
C.理财是投机活动
D.只有把钱放在银行才是理财
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