题目
A.准确性
B.有效性
C.及时性
D.全面性
第1题
A.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
B.税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
D.通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的
第2题
A.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的。
B.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案。
C.税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案。
D.通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的。
第3题
A.(6)(2)(3)(5)(1)(4)
B.(3)(4)(6)(2)(5)(1)
C.(3)(2)(6)(1)(5)(4)
D.(6)(2)(5)(3)(1)(4)
第4题
A.理财师的服务是“持续”的
B.与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等
C.通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动
D.生日问候
第5题
A.理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
B.通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
C.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
D.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础
第6题
A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
第8题
A.将客户移交持有理财师专业证书的理财业务人员
B.在持有理财师专业证书的理财业务人员指导下为其办理
C.将客户带到理财专区并自行为其办理
D.在持有理财师专业证书的理财业务人员配合下为其办理
第9题
A.将客户移交持有理财师专业证书的理财业务人员
B.在持有理财师专业证书的理财业务人员指导下为其办理
C.将客户带到理财专区并自行为其办理
D.在持有理财师专业证书的理财业务人员配合下为其办理
第10题
A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
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