三个典型家庭案例，从形成/成长/成熟期的财务特点、风险特征以及理财重点

A.家庭成熟期

B.家庭成长期

C.家庭衰老期

D.家庭形成期

A.家庭形成期

B.家庭成熟期　

C.家庭成长期　

D.退休期

A.家庭主要成员的姓名、出生年月日

B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话

C.理财重点以及中、长期理财目标

D.资产负债结构

A.家庭形成期

B.家庭成长期

C.家庭成熟期

D.衰老期

A.建立期的理财任务是尽可能多地储备资产、积累财富

B.探索期是以个人家庭生活为重心，是个人财务的建立与形成期

C.维持期是个人和家庭进行财务规划的关键期，财务投资是中高风险的组合投资为主要手段

D.高原（峰）期的主要理财任务是妥善管理好积累的财富，积极调整投资组合，降低投资风险，以保守稳健型投资为主。

A.个人单身期目标

B.家庭形成期目标

C.家庭成长期目标

D.家庭成熟期目标

A.个人欲望

B.人生目标

C.家庭愿景

D.家族延续