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3、个人理财规划是管理一个人的理财事务的过程。

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第1题

选择综合性个人理财规划还是特殊需求个人理财规划取决于个人的生活目的和理财目标。
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第2题

选择综合性个人理财规划还是特殊需求个人理财规划取决于个人的生活目的和理财目标。
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第3题

选择综合性个人理财规划还是特殊需求个人理财规划取决于个人的生活目的和理财目标。
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第4题

2、选择综合性个人理财规划还是特殊需求个人理财规划取决于个人的生活目的和理财目标。
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第5题

理财规划师在为客户提供服务时总是会为个人或者家庭预留一定的现金量，遵守的是个人理财规划的（）原则

A.整体规划

B.提早规划

C.现金保障优先

D.风险管理优于追求收益

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第6题

下列何者为正确的理财规划流程顺序？1、确立和界定与客户之间的关系；2、分析、评估客户的财务状况；3、收集客户信息，明确客户的理财需求和目标；4、向客户提出综合理财规划方案；5、执行个人理财方案；6、监控个人理财方案的执行，调整理财方案。

A.（1）、（4）、（2）、（3）、（5）、（6）

B.（4）、（2）、（1）、（3）、（5）、（6）

C.（1）、（3）、（2）、（4）、（5）、（6）

D.（1）、（4）、（3）、（5）、（6）

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第7题

下列何者为正确的理财规划流程顺序？1、确立和界定与客户之间的关系；2、分析、评估客户的财务状况；3、收集客户信息，明确客户的理财需求和目标；4、向客户提出综合理财规划方案；5、执行个人理财方案；6、监控个人理财方案的执行，调整理财方案。

A.（1）、（4）、（2）、（3）、（5）、（6）

B.（4）、（2）、（1）、（3）、（5）、（6）

C.（1）、（3）、（2）、（4）、（5）、（6）

D.（1）、（4）、（3）、（5）、（6）

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第8题

下列何者为正确的理财规划流程顺序？1、确立和界定与客户之间的关系；2、分析、评估客户的财务状况；3、收集客户信息，明确客户的理财需求和目标；4、向客户提出综合理财规划方案；5、执行个人理财方案；6、监控个人理财方案的执行，调整理财方案。

A.（1）、（4）、（2）、（3）、（5）、（6）

B.（4）、（2）、（1）、（3）、（5）、（6）

C.（1）、（3）、（2）、（4）、（5）、（6）

D.（1）、（4）、（3）、（5）、（6）

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第9题

中国金融理财标准委员会指出，（）包括个人在生命周期各个阶段的资产和负债分析、现金流量预算与管理、个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产筹划的内容。

A.家庭金融理财

B.家族财富传承

C.生命周期规划

D.个人人生规划

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