财税顾问进行客户转化，首次沟通后需要在（）天内进行移交记账，否则超期需要维护异常原因

A.客户转化-移交记账

B.账套管理-创建账套

C.编辑账套-确定开始期间

D.不需要任何操作

A.删除发票

B.设为不在读取

C.认证

D.入账

A.不需要做任何操作

B.财税顾问告知总账会计客户的期初余额是0

C.由总账会计再次与客户沟通确认期初数据情况

D.切户检查里上传客户盖章的“期初为0的声明文件”并保存

A.机构负责人/会计经理/财税顾问等可进入【客户管理-客户转化】点击“跟进客户”后修改客户类型

B.机构负责人/会计经理/财税顾问等可进入【客户档案-服务信息】修改客户类型

C.客户类型只能修改一次

D.客户类型可以多次修改

A.财税顾问在【客户转化-未移交记账】中点击“跟进客户”--“客户沟通”中先进行切户交接检查---在客户信息维护中维护好客户信息，点击移交记账

B.财税顾问在【客户转化-已移交记账】中点击“跟进客户”-“展开沟通”中先进行切户交接和检查---返回界面，点击移交记账

C.财税顾问在【客户转化-未移交记账-移交记账】

D.财税顾问在【客户转化-已移交记账-移交记账】

A.勾选“客户尚未在其他机构(个人)建账”

B.录入“客户信息维护”必填项

C.完成切户检查

D.创建“切账”外勤事项

A.客户类型

B.手机号码

C.企业联系人

D.客户名称

A.自我介绍、添加客户微信、确认联系方式

B.核对新户、老户，联系人，联系电话是否正确

C.确认合同事项（金额、服务内容、服务期限）

D.待办事项（周期、费用、需配合事项、资料等，切忌过度承诺）

A.慧算账代账版

B.慧算账企业版

C.财税小助手

D.微信服务号

A.工资管理

B.跟进记录

C.服务信息

D.流转单

A.工资管理

B.跟进记录

C.服务信息

D.流转单