财税顾问在客户转化过程中，必须在系统维护（），否则无法“移交记账

A.客户转化-移交记账

B.账套管理-创建账套

C.编辑账套-确定开始期间

D.不需要任何操作

A.201901

B.201902

C.201801

D.201712

A.财税顾问超过10日还未移交记账

B.财税顾问超过30日还未移交记账

C.财税顾问在【跟进客户】页面添加“超出公司业务服务范围”异常状况

D.财税顾问在【跟进客户】页面添加“客户要求暂停办理”异常状况

A.财税顾问在【客户转化-未移交记账】中点击“跟进客户”--“客户沟通”中先进行切户交接检查---在客户信息维护中维护好客户信息，点击移交记账

B.财税顾问在【客户转化-已移交记账】中点击“跟进客户”-“展开沟通”中先进行切户交接和检查---返回界面，点击移交记账

C.财税顾问在【客户转化-未移交记账-移交记账】

D.财税顾问在【客户转化-已移交记账-移交记账】

A.自我介绍、添加客户微信、确认联系方式

B.核对新户、老户，联系人，联系电话是否正确

C.确认合同事项（金额、服务内容、服务期限）

D.待办事项（周期、费用、需配合事项、资料等，切忌过度承诺）

A.财税顾问在【客户转化-未移交记账】中点击“跟进客户”-“合同服务”将工商事项提交外勤-在客户信息维护处维护好客户信息，点击移交记账

B.财税顾问在【客户转化-已移交记账】中点击“跟进客户”-“展开沟通”工商税务信息确认保存-返回界面，点击移交记账

C.财税顾问在【客户转化-未移交记账-移交记账】

D.财税顾问在【客户转化-已移交记账-移交记账】

A.机构负责人/会计经理/财税顾问等可进入【客户管理-客户转化】点击“跟进客户”后修改客户类型

B.机构负责人/会计经理/财税顾问等可进入【客户档案-服务信息】修改客户类型

C.客户类型只能修改一次

D.客户类型可以多次修改

A.客户的联系方式不能与现有的客户或职员重复，需修改客户联系方式或关联其他企业主

B.新户：至少提交了“工商注册”或“基本户开户”或“刻章”事项给外勤主管

C.切户：至少维护了“切账交接详情”，或创建“切账”外勤，或勾选了“客户尚未在其他机构(个人)建账”

D.在跟进客户页面-客户沟通模块维护了必填字段：“客户统一社会信用代码”、“网上(电子)税务局账号密码”、“客户预计理账和记账开始期间”

A.基本信息、核定税费种

B.基本信息、核定税费种、创建账套

C.基本信息、核定税费种、创建账套、科目余额、申报余额

D.完善基本信息、核定税费种、创建账套、科目余额、申报余额、资产卡片项目，标有※号的均需要完成

A.财税顾问在【客户跟进-客户沟通】勾选了“客户尚未在其他机构(个人)建账”

B.财税顾问在【客户跟进-客户沟通】勾选了“期初为全0”

C.财税顾问在【客户跟进-切户检查】勾选了“期初为全0”

D.财税顾问尚未【移交记账】