题目
第3题
A.A.通过增加收入和控制支出实现客户财富最大化
B.B.通过一定的理财规划技术控制个人日常开支
C.C.个人理财师应站在“终生”的视角进行理性的规划
D.D.实现个人财务安全是个人理财师的终极目标
第5题
A.全面评估客户的财务问题
B.出具专业理财规划报告书
C.深入了解客户
D.提出自己的见解和建议
第6题
A.A.将预留紧急备用金作为必须实现的财务目标来完成
B.B.改善客户总体财务状况比仅仅为客户创造投资收益更重要
C.C.短中长目标要同时兼顾,不可厚此薄彼
D.D.客户都有一个以上的目标,理财师要尽量将这些目标一次性完成
第7题
A.A.并不是所有客户提出的目标都可以实现
B.B.必须根据客户提出的要求,结合客户现有的财务状况,才能制定出恰当的财务目标体系
C.C.必须从客户的角度出发,提供专业全面的财务建议
D.D.对于客户没有意识到的财务需要,个人理财师可以选择保持沉默
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