理财师的工作内容不包括()。

A.向客户提供理财资本

B.听取客户的理财目标和要求

C.帮助客户实施理财方案

D.收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据

理财师对家庭信息进行整理后，需要对客户财务现状进行分析，主要分析的内容不包括()

理财师工作的基本阶段的内容包括（）。

①发现潜在客户②通过接触发现客户需求

③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系

A.①③④

B.①②③

C.①②③④

D.②③④

A.理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况

B.理财师和客户共同确定理财目标体系

C.帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案

D.收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据

A.个人理财师懂得的专业知识比客户多，客户无法觉察和监督个人理财师的行为

B.个人理财牵涉到很多复杂的因素，个人理财师出现的错误行为或不正当行为并不明显

C.个人理财师管理金钱，主观上具有资金使用不当的风险

D.个人理财师做决策时牵涉的金钱数额巨大，足以严重影响客户的物质财富

理财师帮助客户分析家庭财务状况的内容不包括（）。

A.资产负债分析

B.家庭流动性现状分析

C.支出结构分析

D.储蓄结构分析

个人汽车贷款的贷后档案管理的内容不包括（）。

A.档案的收集整理和归档登记

B.档案的借（查）阅管理

C.档案的移交和接管

D.档案的留存盘

A.通过增加收入和控制支出实现客户财富最大化

B.通过一定的理财规划技术控制个人日常开支

C.个人理财师应站在“终生”的视角进行理性的规划

D.实现个人财务安全是个人理财师的终极目标

A.收集整理原始记录

B.建立健全统计台帐

C.发放机械操作人员工资

D.编制报表