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第1题
()是指农业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划与方式进行投资和资产管理,投资收益与风险由客户或客户与农业银行按照约定方式承担的理财业务活动。
A.理财咨询
B.理财规划
C.个人综合理财服务
D.投资规划
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第2题
下列关于理财顾问服务特点的说法中,错误的是()。
A.主体是商业银行
B.服务的目的是实现客户资产增值
C.是从客户利益最大化的角度为客户提供理财建议
D.是商业银行按客户的委托授权进行投资和资产管理
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第3题
下列选项中不属于商业银行为个人客户提供的个人理财的是()。
A.A.财务分析
B.B.财务规划
C.C.投资顾问
D.D.财务管理
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第4题
商业银行通过理财顾问服务方式开展代客境外理财业务时,客户的投资资格不做要求。()
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第5题
一般产品销售和服务人员也可向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划,无须将客户移交理财业务人员。()
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第6题
商业银行理财产品营销是指银行理财产品的营销人员通过一系列营销手段,将银行理财产品营销给目标客户,并为客户提供相应的理财顾问服务,以满足客户投资银行理财产品的需求,从而实现银行理财业务为客户提供理财服务和为银行创造价值的功能和目的。()
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第7题
对于律师、其他金融机构(如商业银行)的查询或索要客户信息的要求,投资顾问不应当向其提供。()
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第8题
根据《证券投资顾问业务暂行规定》,下述客户服务内容属于证券公司、证券投资咨询机构的证券投资顾问业务范畴的是()。
A.向客户建议如何选择适当的投资品种
B.向客户建议适当的投资组合
C.向客户进行理财规划建议
D.接受客户全权委托,管理客户资产
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第9题
金融机构客户交易结算资金存管,是指商业银行为()提供资金存管和结算的业务模式。
A.投资理财的自然人
B.金融机构客户
C.货物公司
D.贸易公司
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第10题
根据《证券投资顾问业务暂行规定》,证券投资顾问向客户提供投资建议,知悉客户作出具体投资决策计划的,可将该客户的投资决策计划信息告之其他客户,复制投资决策计划。()
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