更多“金管家和E行销渠道操作投保人变更,需提供投保人与被保人的关系证明()”相关的问题
第1题
自核完成后,销售人员需发送签名链接至客户,由投保人完成导入银行卡信息等操作,同时销售人员点击“去双录”完成视频上传,泰行销投保记录保单提交,受理完成()
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第2题
原投保人身故现做变更投保人的操作,需先做银行转账授权终止方能变更,该授权终止支持e化处理()
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第3题
被保险人在合同满期后死亡情况下的满期金领取、投保人死亡情况下的退保以及投保人死亡情况下变更投保人的业务办理手续,允许原申请资格人的法定继承人之一直接申请办理,无需提供()
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第4题
目前前海人寿已实现哪些渠道的全面线上保全服务, 为客户提供便捷、高效、贴心的服务?()
A.前海人寿APP
B.E行销APP
C.微信公众号
D.公司官网
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第5题
保全申请人一般情况下由投保人申请。变更受益人须()同意。投保人身故变更投保人时,由原投保人的()及()共同申请,需提供公安机关出具的原投保人()证明,户口注销证明及受益人证明,全部受益人须同意变更投保人的情况下才可以变更。
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第6题
需提供投保人证件或其他方式确定是投保人本人+投保人签字或其他方式确定同意此变更或与投保人回访的电话回访记录也可以,特殊情况具体评估后处理()
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第7题
投保人身故,客户申请投保人变更时,系统操作时特殊件类型需勾选()
A.资格人身故
B.亲办项目资格人无法亲办
C.退费至非资格人账户
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第8题
依据《个人业务渠道营销员反洗钱作业规程》,对于投保人现金缴纳保费达到2万元或者转账缴纳保费达到()万元的新单投保业务,需重点审核有否提供投保人、被保险人身份证件复印件
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第9题
若为客户投保时填写笔误或本公司操作错误,()后即可变更,无需客户提供()。更正姓名,仅更正被保险人
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第10题
简易变更电话疑似异常业务提示,若提供情况说明结案,情况说明内容包含的内容有哪些()
A.说明不能通过电话回访的确认情况
B.确认简易变更电话的原因与客户正确的电话
C.核实客户在什么时候回访是客户本人进行
D.提供转办单/E行销
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第11题
投保人变更时,需提供新投被关系证明;投保人身故,法定继承人联合办理申请资格人为投保人的保全,需要提供所有法定继承人与身故投保人的关系证明。以上2种场景中的关系证明,只要存在客观、合理的原因,均可使用《关系声明》模版进行替代()
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