题目
第4题
根据操作准则所必须执行的做法,下列选项中,()不是CFP认证的金融理财师必须执行的行为。
A.提供客户产品价格清单,以方便客户针对各种产品进行比价
B.简报理财规划建议书
C.应顾客的同意,根据服务范围应有的理财规划方案执行责任
D.分析顾客的信息以了解顾客财务状况并评估顾客的目标、需求及优先事项,依据顾客拥有的资源及目前的行动,评价到底可以达到什么程度
第8题
A.整合汽车后市场业务,打包增值业务方案,进行利润统筹,带给客户优惠感知
B.在常规金融产品基础上包装特定金融方案,带动附加产值
C.针对库存车或滞销车型,以直接大幅现金优惠取代包装特定装潢的金融方案
D.开展车展或团购活动时,设置限时限量的特殊金融礼遇
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